初战官军
朝廷闻黄巾军起，惊恐万状。汉灵帝急召群臣谋议，大将军何进奏请灵帝令各州郡缮治兵器，加固城防，以御黄巾军。同时，遣北中郎将卢植赴冀州，讨张角；左中郎将皇甫嵩、右中郎将朱儁往颍川，镇波才。
卢植乃一代大儒，素有威名。率官军浩浩荡荡抵冀州，与张角对峙。张角深知卢植之能，不敢轻敌，据险而守，与官军鏖战。卢植数攻不克，朝廷宦官趁机进谗于灵帝，灵帝大怒，槛车征还卢植，以董卓代之。
董卓残暴不仁，不得军心。至冀州后，急欲求胜，贸然进攻，为张角所败。而颍川方面，波才率义军围皇甫嵩、朱儁于长社。义军士气如虹，以为破敌在即。然皇甫嵩老谋深算，见义军依草结营，心生一计。
某夜，狂风大作，皇甫嵩令军士持火把，趁夜纵火。火势蔓延，义军大乱。皇甫嵩、朱儁趁机出击，曹操亦率援军至，三面夹攻，义军大败。颍川一役，义军死伤枕藉，元气大伤。波才率残部突围，退守阳翟。